Auftragsbestätigung herleiten

 
Sie haben die Möglichkeit eine Auftragsbestätigung aus einem sowie mehreren bestehendenden Angeboten herzuleiten.
 
Die Erfassungsansicht
 
 
Wählen Sie in der Auswahlliste den Belegtyp "Auftragsbestätigung" aus.
 
 
Geben Sie anschließend Ihren Kunden ein.
Sie können hier einen bereits angelegten Kunden auswählen sowie einen Kunden neu anlegen. Sie können den Kunden auswählen, in dem Sie sich alle Kunden anzeigen lassen
 
 
oder mit dem Schreiben des Namens beginnen.
 
 
Ergänzen Sie die Daten in Ihrem Belegkopf.
 
 
Abteilung:
Diese wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen. Sie können dieses Feld überschreiben bzw. die Eingabe für das aktuelle Dokument löschen.
Ansprechpartner:
Sie können während der Belegerfassung beliebig viele Ansprechpartner hinzufügen.
Auftragsnummer:
Diese wird erst beim Erstellen tatsächlich vergeben. Es wird die als nächstes zu vergebene Auftragsnummer angezeigt.
Kundennummer:
Die Kundennummer wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen.
Erstellt am:
Es ist automatisch das Tagesdatum angegebe. Sie können dies überschreiben.
Lieferdatum:
Dieses Feld ist automatisch leer. Wenn Sie keine Eingabe tätigen, wird beim Erstellen des Dokumentes automatisch das Datum aus "Erstellt am:" übernommen.
Ansprechpartner:
Nach erstmaliger Eingabe wird der Ansprechpartner in die weiteren Auftragsbestätigungen übernommen. Sie können diesen überschreiben sowie löschen.
Faällig in Tage/ Skonto
Diese Daten werden bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen. Sie können diese Daten für einzelne Dokumente überschreiben.
Zahlungstyp
Der Zahlungstyp wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen.
 
Ändern Sie beliebig Ihre Überschrift (1) bzw. Ihren Einleitungstext (2).
 
 
Bei Klick auf den jeweiligen Speicherbutton können Sie auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für Ihre weiteren Vorlagen der Auftragsbestätigung ("Nein") speichern möchten.
 
 
An dem Symbol rechts unten sehen Sie, das bereits Angebote für diesen Kunden erstellt wurden. An der Ziffer erkennen Sie, wieviele Angebote vorhanden sind.
 
Klicken Sie auf das Symbol und es werden Ihnen die erstellten Angebote für diesen Kunden angezeigt.
Wenn Sie die erstellten Angebote kennen und komplett übernehmen möchten, können Sie dies bequem über das Übersichtsfenster tun. Wählen Sie die entsprechenden Angebote aus (1) und bestätigen dies mit Klick auf "Auswählen" (2). Anschließend können Sie das Übersichtsfenster schließen (3).
 
 
Wenn Sie sich die Belegdetails des Angebotes ansehen möchten klicken Sie auf eine der Positionen.
 
 
Ihnen wird der Inhalt des Angebots angezeigt. Sie können den Artikel übernehmen (1) und anschließend das Fenster schließen (2). Möchten Sie das Angebot nicht in Ihre Auftragsbestätigung übernehmen, schließen Sie einfach direkt das Fenster (2).
 
 
Klicken Sie die nächste Position an. Sie können entscheiden, ob Sie alle Artikel des Angebotes übernehmen möchten, oder nicht. Entfernen Sie dafür den Haken hinter dem nicht zu übernehmenden Artikel (1). Anschließend klicken Sie auf "Übernehmen" (2) und schließen das Fenster (3).
 
 
Ihre Artikel wurden nun mit Angabe des jeweiligen Agebotes übernommen (1). Sie können auch hier noch einzelne Positionen per Klick auf den Papierkorb (2) entfernen. Sie haben die Möglichkeit, weitere Artikel hinzuzufügen (3).
 
 
Ergänzen Sie weitere Konditionen wie z.B. Portokosten, so können Sie auch hier beim Speichern auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für Ihre weiteren Vorlagen der Auftragsbestätigung ("Nein") speichern möchten.
 
 
Sie haben die Möglichkeit die voreingestellte Umsatzsteuerbezeichnung zu ändern.
Standarteinstellung:
 
 
Bei Klick auf den Haken erhalten Sie folgende Hinweismeldung:
 
 
Voreingestellte Alternative:
 
 
Sie können auch hier einen individuellen Text eingeben.
Sie können beim Speichern auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für Ihre weiteren Vorlagen der Auftragsbestätigung ("Nein") speichern möchten.
 
Das Gleiche gilt für Änderungen Ihrer Schlusstexte.
 
 
Sie können sich Ihre Auftragsbestätigung per Klick auf im Belegviewer anzeigen lassen.
 
 
Sind alle Artikel erfasst, können Sie die Auftragsbestätigung als Entwurf speichern, um sie später erneut zu Bearbeiten, oder direkt erstellen.
 
 
Nach dem Erstellen können Sie auswählen, ob Sie Ihre Auftragsbestätigung ausdrucken oder als PDF per E-Mail versenden möchten. Hier sehen Sie außerdem die vergebene Auftragsnummer.
 

Das Benutzerhandbuch wurde mit Dr.Explain erstellt

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